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                宝钢亏损,煤炭洗涤
                中国钢铁现货网最近∏获悉近年来,宝钢集团业绩持续下滑,2016钢铁主业去年亏损84.5亿元,2017年稍︻微好转,但意味着其他非钢业务为宝钢带来了近▲百亿元的利润。钢铁的命运同样引导着煤炭的走势,目前的煤炭类似于年初的▂钢铁,旺季前低库存,旺季需求环々比上升,停产企业复产因素影响小。钢铁最☆高涨幅64%,目前煤价涨幅24%,近期旺◥季动力煤价格上涨有加速趋势,建议重点关注。维持港口动力煤和焦煤目标价500和900,煤炭估值目标2倍P/B。推荐三类股票:高弹性的◢冶金煤股票:阳泉、潞安、冀中和西煤;转型概念股:山煤、神火、永泰和安源。动力煤旺季股票:陕煤、兖煤。

                目前的煤炭类似于年初的钢铁。1)旺季前低库存:煤炭的库存没有钢铁的库存低。钢铁是由于大面积亏损停产导致的低库存,煤炭也是由于前期小煤矿停产导致的低库存,276天更多的是对上游和中转地库存影响明显。预计下一阶段会对电厂库存再产生下行压力。2)旺季需求环比上升:钢铁比煤炭上升更多。钢铁旺季需求环比上升20%和24%,动力煤7月和8月环比6月上升9%和11%。3)停产企业复产影响小:钢铁缓慢复产ω ,煤炭基本上没有复产因素。停产钢铁企业先是观望,后是缓慢复产。2015年煤炭企业停产3亿吨,2016年关闭2.5亿吨,扣除关闭2.5亿吨后,即使复产也可忽略不计。预计5月份才开始执行的276天核减产能政策不会朝令夕改。钢铁价格最高点较低点上涨了1212元/吨,涨幅64%(钢价高位回落后现在涨幅只有29%),煤炭价格较〖低点只上涨了89元/吨,涨幅25%。目前煤炭行业与去年底的钢铁极其相似,煤炭价格极有可能会像钢价那样上涨,近期旺季动力煤【价格上涨有加速趋势,建议重点关注和跟踪。

                维持3月初的↓港口500元/吨煤价预测和2倍P/B估值看法,维持沿海港口动力煤和主焦煤目标价500元/吨(低点357目前446)和900元/吨(低点670目前800)。煤炭股可看到2倍P/B,较目前1.3倍有50%以上的空间。
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